تعرف علي سوق الاسهم الامريكية

سوق الاسهم الامريكية هي الأقوى في العالم حيث تزود الشركات برؤوس الأموال و المستثمرين بفرص لتنمية ثرواتهم ، وسنتعرف في هذا المقال تاريخ الاسهم و على كيفية عمل أسواق الأوراق المالية و السندات و العملات الأجنبية و السلع ، و الدور الذي تلعبه في توسيع الاقتصاد أو إلحاق الضرر به.

سوق الاسهم الامريكية و تاريخها

سوق الاسهم الامريكية بدأ سنة 1790 ميلادية بانشاء اول بورصة لمجلس وسطاء فيلادلفيا ، و بدأت في جمع الأموال من الأعضاء المدفوعين للاستخدام الحكومي.

وبعد عامين تم توقيع اتفاقية Buttonwood لبيع السندات الحكومية من قبل المستثمرين في مدينة نيويورك، و تم تحويل الاتفاقية سنة 1817 ميلادية إلى اسم بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) و هي موجودة الى يومنا هذا و تم توسيعها لتتجاوز السندات الحكومية و الأسهم المصرفية إلى الشركات التجارية العامة.

بعد إنشاء بورصة نيويورك للأوراق المالية بقرن، بدأت معظم البلدان المتقدمة بانشاء أسواقها المالية الخاصة بها، في هذه الأثناء كان الاقتصاد الأمريكي مزدهرًا و نمت بورصة نيويورك معه.

وفي سنة 1920 ميلادية دخلت عامة الناس في البورصة وبدأت بالتداول في الاسهم رغم ان تلك العملية محفوفة بالمخاطر الا انهم حققوا نجاحا باهرا .

و في سبتمبر من سنة 1929 ميلادية وصل سوق الأسهم إلى ذروته في متوسط ​​القيمة للأسهم، و بدأ الناس ببطء في بيع الأسهم للاستفادة من هذه الذروة، في نهاية سبتمبر و أكتوبر بدأت أسعار الأسهم في الانخفاض بسبب الكمية المفرطة من عمليات البيع التي يقوم بها أصحاب الأسهم.

ونشرت هذه الاخبار صحيفة واشنطن بوست و صحيفة التايمز مما خلق ذعرا كبير في صفوف المتداولين مما اسهم بشكل كبير في سقوط قيمة الاسهم و خلق ذلك غضب عارم  و سمي ذلك اليوم بالخميس الاسود وكان ذلك يوم 24 اكتوبر من سنة 1929.

تسبب انهيار البورصة في تدهور اقتصاد الولايات المتحدة لما يقرب من 30 عامًا، لم يستعد مؤشر داو جونز أعلى مستوى له في 3 سبتمبر عند 381.17 حتى 23 نوفمبر 1954 بسبب التأثيرات المستمرة للكساد الكبير و الحرب العالمية الثانية و الإصلاحات التي قدمها فرانكلين روزفلت هما أهم العوامل لعودة سوق الأوراق المالية.

ما هو سوق الاسهم الامريكية

يشير سوق الأوراق المالية إلى مجموعة الأسواق و البورصات التي تجري فيها أنشطة منتظمة لشراء و بيع و إصدار أسهم الشركات العامة، تتم هذه الأنشطة المالية من خلال التبادلات الرسمية المؤسسية أو الأسواق خارج البورصة (OTC) التي تعمل بموجب مجموعة محددة من اللوائح.

يمكن أن يكون هناك أماكن متعددة لتداول الأسهم في بلد أو منطقة تسمح بالمعاملات في الأسهم و غيرها من أشكال الأوراق المالية.

في حين أن كلا المصطلحين سوق الأوراق المالية و البورصة يستخدمان بالتبادل، فإن المصطلح الأخير عادة ما يكون مجموعة فرعية من الأولى، إذا قال أحدهم إنها تتاجر في سوق الأوراق المالية فهذا يعني أنها تشتري و تبيع الأسهم  في واحد (أو أكثر) من البورصة (البورصات) التي تشكل جزءًا من سوق الأوراق المالية ككل.

يشمل سوق الاسهم الامريكية بورصة نيويورك (NYSE) و ناسداك و نظام التداول البديل الأفضل (BATS)، و خيارات بورصة شيكاغو للأوراق المالية (CBOE)، هذه البورصات الوطنية الرائدة إلى جانب العديد من البورصات الأخرى العاملة في امريكا و التي تشكل سوق سوق الاسهم الامريكية.

على الرغم من أنها تسمى سوق الأوراق المالية أو سوق الأسهم و تشتهر بالأساس بتداول الأسهم ، إلا أن الأوراق المالية الأخرى – مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) و سندات الشركات و المشتقات القائمة على الأسهم و السلع و العملات و السندات – يتم تداولها أيضًا في أسواق الأسهم.

المشاركون في سوق الاسهم الامريكية

إلى جانب المستثمرين على المدى الطويل و المتداولين على المدى القصير، هناك العديد من أنواع اللاعبين المختلفة المرتبطة مع سوق الاسهم الامريكية ، لكل منها دور فريد، لكن العديد من الأدوار متشابكة و تعتمد على بعضها البعض لجعل السوق تعمل بفعالية.

سماسرة سوق الاسهم الامريكية

المعروفين أيضًا باسم الممثلين المسجلين في الولايات المتحدة، هم المحترفون المرخصون الذين يشترون و يبيعون الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين، يقوم الوسطاء بدور الوسيط بين البورصات و المستثمرين عن طريق شراء و بيع الأسهم نيابة عن المستثمرين في سوق الاسهم الامريكية، هناك حاجة إلى فتح حساب مع وسيط التجزئة للوصول إلى الأسواق.

مديرين المحافظ

هم المحترفين الذين يستثمرون في محافظ الأوراق المالية أو مجموعات الأوراق المالية للعملاء، هؤلاء المديرون يحصلون على توصيات من المحللين و يتخذون قرارات الشراء أو البيع للمحافظ، تستخدم شركات صناديق الاستثمار المشتركة و صناديق التحوط  و خطط المعاشات التقاعدية مديري المحافظ لاتخاذ القرارات و تحديد استراتيجيات الاستثمار للأموال التي بحوزتهم.

المصرفيون الاستثماريون

الممثلون للشركات ذات القدرات المختلفة مثل الشركات الخاصة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام عن طريق الاكتتاب العام أو الشركات التي تشارك في عمليات الدمج و الاستحواذ المعلقة، إنهم يهتمون بعملية الإدراج وفقًا للمتطلبات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.

مقدمي خدمات الحفظ

هي مؤسسة تحتفظ بأوراق مالية للعملاء لحفظها لتقليل مخاطر السرقة أو الخسارة، أيضًا في تزامن مع البورصة لتحويل الأسهم من او الى حسابات العملاء بناءً على التداول في سوق الاسهم.

صانع السوق

صانع السوق هو وسيط يقوم بتسهيل التداول في سوق الاسهم الامريكية عن طريق نشر عروض الأسعار و أسعار الشراء مع الاحتفاظ بمخزون الأسهم، إنه يضمن السيولة الكافية في السوق لحصة (مجموعات) معينة، و الأرباح من الفرق بين العرض و سعر الطلب الذي يقتبسه.

أنواع مختلفة من الأسهم

هناك نوعان رئيسيان من الأسهم : الأسهم العادية و الأوراق المالية المفضلة.

الأسهم العادية المباعة

عندما يتحدث الناس عن الأسهم بشكل عام فإنهم على الأرجح يشيرون إلى هذا النوع ، في الواقع فإن غالبية الأسهم الصادرة في هذا النموذج، تمثل الأسهم العامة ملكية في شركة و مطالبة على جزء من الأرباح، يحصل المستثمرون على صوت واحد للسهم الواحد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، الذين يشرفون على القرارات الرئيسية التي تتخذها الإدارة.

على المدى الطويل فإن الأسهم العادية عن طريق نمو رأس المال تحقق عوائد أعلى من كل الاستثمارات الأخرى تقريبًا، و يأتي هذا العائد المرتفع بتكلفة نظرًا لأن المخزونات العادية تستلزم أكبر المخاطر.

في حالة إفلاس إحدى الشركات و تصفيتها لن يتلقى المساهمون العاديون أموالًا حتى يتم دفع الدائنين و حملة السندات و المساهمين المفضلين.

الأسهم الممتازة

يمثل السهم المفضل درجة ما من الملكية في شركة و لكن عادة لا يأتي مع حقوق التصويت نفسها، (قد يختلف هذا اعتمادًا على الشركة.) مع الأسهم المفضلة، عادة ما يضمن المستثمرون توزيعات أرباح ثابتة إلى الأبد.

هذا يختلف عن الأسهم العادية التي لها أرباح متغيرة غير مضمونة على الإطلاق، ميزة أخرى هي أنه في حالة التصفية يتم سداد المساهمين المفضلين قبل المساهم المشترك (ولكن لا يزال بعد حاملي الديون).

قد يكون المخزون المفضل أيضًا قابلاً للاستدعاء مما يعني أن الشركة لديها خيار شراء الأسهم من المساهمين في أي وقت و لأي سبب كان (عادةً ما يكون قسط التأمين).

بعض الناس يعتبرون أن الأسهم الممتازة تشبه الديون أكثر من الأسهم، من الطرق الجيدة للتفكير في هذه الأنواع من الأسهم رؤيتها على أنها بين السندات و الأسهم العادية.

فئات مختلفة من الأسهم

الشائع و المفضل هما الشكلان الرئيسيان للمخزون، و مع ذلك من الممكن أيضًا للشركات تخصيص فئات مختلفة من الأسهم بأي طريقة تريدها، السبب الأكثر شيوعًا لهذا هو أن الشركة تريد أن تبقى صلاحية التصويت مع مجموعة معينة، و بالتالي يتم منح فئات مختلفة من الأسهم حقوق تصويت مختلفة.

على سبيل المثال سيتم الاحتفاظ بفئة واحدة من الأسهم من قبل مجموعة محددة تم منحها عشرة أصوات للسهم الواحد، بينما سيتم إصدار فئة ثانية لغالبية المستثمرين الذين يحصلون على صوت واحد للسهم الواحد.

افضل الاسهم الامريكية في الوقت الراهن

• سهم امازون Amazon

  وصل الى 2000 دولار للسهم الواحد و هي شركة مشهورة بالبيع بالتقسيط في امريكا فسيكون هذا استثمارًا رائعًا استنادًا إلى حجم مبيعاتها وقدرتها على إيجاد طرق جديدة لجذب العملاء إلى إنفاق ونظرتها الثاقبة الى المستقبل.

• سهم الفابيت  Alphabet

  وصل سعره الى 1139 دولار امريكي وفيها سهم A و C  وهي اسهم تابعة لشركة Google العالمية و هي المزود الرائد لبحث الإنترنت و تستخدم خوارزميات الملكية لتقديم إعلانات مستهدفة.

• سهم الفيسبوك Facebook 

  وصل سعر الى 204.66 دولار و يستخدم ملايين الأشخاص موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك Facebook كل يوم لمواكبة الأصدقاء وتحميل الصور ومشاركة الروابط.

• سهم Intuitive Surgical 

  وصل سعره الى 543.04 دولار وهي شركة متخصصة في تصنيع وصيانة جهاز دافنشي الآلي ، وهو نظام جراحي متقدم يتيح للجراحين إجراء عملية جراحية طفيفة التوغل.

• سهم شركة اكسون Axon Enterprises

  وصل سعره الى 68.75 دولار تشارك Axon في تطوير و تصنيع أجهزة التحكم الإلكترونية المتقدمة المصممة للاستخدام في تطبيق القانون و التصحيحات و الأمن الخاص و الدفاع الشخصي.

• سهم AT&T

  بلغ سعره نحو 33.24 دولار هي شركة عملاقة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، حيث تقدم خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية والهواتف المحمولة جنبًا إلى جنب مع خدمات النطاق الترددي العريض وخدمات التلفزيون الرقمي.

• سهم Verizon Communications

  سعره وصل الى 55.97 دولار تقدم شركة Verizon ، الشركة الرائدة في مجال توفير الاتصالات ، خدمة الاتصال اللاسلكي والاتصالات المنزلية والأعمال.

• سهم  سيارات فورد Ford Motor Company

  سعره 10.33 دولار وهي من خطوط التجميع الاولى في القرن العشرين و حتى موستانج و شاحنات الفئة- F ، تعد فورد رمزًا أمريكيًا لصناعة السيارات.

• سهم سيارات جنرال General Motors Company

  سعره الان 40.88 دولار و يتمثل نشاط الشركة في تطوير و إنتاج و تسويق السيارات و الشاحنات و قطع الغيار في جميع أنحاء العالم.

• سهم واناوك ONEOK 

  وصل سعره الى 68.43 دولار شركة طاقة تقوم بشراء الغاز الطبيعي ونقله وتخزينه وتوزيعه.

• سهم TerraForm Power 

  وصل سعره الى 15.16 دولار وهي شركة متخصصة في الطاقة المتجددة او الطاقة الشمسية

تداول الاسهم الامريكية في عقود الفروقات

يحاكي تداول العقود مقابل الفروقات تداول الأسهم في سوق الاسهم الامريكية باستثناء أنه في عقد الفرق ، فأنت في الواقع لا تملك الأصل الأساسي للسهم، على عكس أسهم الشركةحيث تفعل، هذا ما نسميه تداول الاسهم في عقود الفروقات و هو بالتأكيد بديل رائع لتداول الأسهم.

ما تقوم به أساسًا في تداول العقود مقابل الفروقات هو شراء عقد بينك و بين مزود العقود مقابل الفروقات (CFD)، وفقًا لموضعك (إما “بيع قصير” أو “شراء”) ، سيكون له سعر دخول عند الدخول في صفقة، و خروج السعر عند تصفية التجارة الخاصة بك مع موقف معاكس على قدم المساواة.

تداول الأسهم في عقود الفروقات باستعمال الرافعة المالية

العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، حيث يقوم المتداولون بتداول الأسهم بالرافعة المالية، تمكن المنتجات ذات الرافعة المالية المتداولين من زيادة تعرضهم للأصول الأساسية من خلال الرافعة المالية التي يوفرها وسيطهم.

عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من تداول الأسهم، من المهم أن تعرف أنه عند فتح التداول، فأنت تحتاج فقط إلى إيداع نسبة مئوية من قيمة المركز، نحن نسمي هذا الهامش، تختلف ودائعك عادةً حسب قيمة مركز CFD الخاص بك.

قد تؤدي الرافعة المالية إلى تحقيق مكاسب إضافية في حالة تحرك السوق لصالحك، و لكن هناك أيضًا خطر حدوث زيادة في الخسائر إذا تحرك المركز ضدك، و تم إجراء التداول على أسهم العقود مقابل الفروقات مثل منصات (MetaTrader 4 (MT4 و (MetaTrader 5 (MT5، يوصى بشدة بممارسة إدارة المخاطر أثناء تداول العقود مقابل الفروقات، للتأكد من إدراكك للمخاطر التي تنطوي عليها، و إدارتها وفقًا لذلك.

الاختلافات الرئيسية

هناك أيضًا عدد من الاختلافات الرئيسية بين تداول أصل أساسي و عقود الفروقات:

– يمكن تداول أسهم العقود مقابل الفروقات  لفترة طويلة أو قصيرة ، و لا يلزمك تسليم الأصل الأساسي في حالة البيع على المكشوف.
– تُعفى العقود مقابل الفروقات من رسوم الدمغة البريطانية بنسبة 0.5٪ ، على الرغم من أن الأرباح تخضع لضريبة أرباح رأس المال.
– لا يمتلك المستثمر الأصل الأساسي الذي تقوم عليه CFD، و لكن بدلاً من ذلك يبرم اتفاقية تعاقدية مع وسيط CFD ، لتبادل الفرق النقدي في السعر بين سعري فتح و إغلاق العقد.
– على عكس الاحتفاظ بالأصل الأساسي ، يتم تداول العقود مقابل الفروقات على الهامش مما يعني أنه تم إيداع وديعة مبدئية لدى وسيط العقود مقابل الفروقات، مما يسمح للمستثمر بشراء أو بيع عدد من العقود مقابل الفروقات وفقًا لحسابات الهامش، و التي تتيح عمومًا رافعة مالية إضافية على شراء الأسهم نفسها.

إقرأ أيضا :

تعلم كيفية تداول الاسهم

مزايا الاستثمار في الأسهم العالمية

تعلم الاسهم من الصفر 

سوق العملات أو الأسهم: ما الذي يناسبك؟

الفرق بين الاسهم والسندات

شراء و بيع الاسهم عبر شركات الفوركس